機構月內三度調研尤夫股份 業績暴漲機構看好前景

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  中國網財經3月31日訊 3月4日尤夫股份公佈了一份讓投資者欣喜的財報,2014年凈利潤暴漲四倍有餘,這也吸引了機構的目光。3月5日即有兩家券商對公司調研,3月中旬的業績説明會也吸引了十余家機構參加,臨近月底又有一家機構對公司調研。月內連續三次調研,顯示機構對尤夫股份較為關注。

  根據公告,尤夫股份2014年公司總資産25.32億元,比上年同期減少0.79%;實現營業收入24.79億元,比上年同期增長40.96%;歸屬於上市公司股東的凈利潤9491.35萬元,比上年同期增長454.09%;基本每股收益0.4元/股,比上年同期增長471.43%。

  同日,公司發佈一季度業績預告,預計2015年1-3月實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為24000萬元至4000萬元,上年同期為1025.40萬元,同比增長153.56%至192.57%。公司表示,一季度業績大幅增長导致 包括:20萬噸項目産能持續釋放,産銷量均有增加;控股子公司尤夫科技訂單增加,産能利用率提高,銷售良好;産品毛利空間相對擴大,效益增長。

  滌綸工業長絲將成為未來公司主要收入來源。尤夫股份表示,對未來幾年工業絲的發展持樂觀態度。在調研中,尤夫股份稱,2015年公司的利潤增長點為20萬噸差別化滌綸工業長絲項目二期陸續投産,滌綸工業長絲産量陸續釋放;簾帆布和線繩項目産能利用率提高;工業絲差別化率提高,毛利空間加大。2016年公司的利潤增長點:20萬噸差別化滌綸工業長絲項目二期達産,滌綸工業絲産量增加;工業絲差別化率持續提高,獲利能力增加;線繩項目産能利用率持續提高;若本次非公開發行股票成功,募投項目産能將逐步釋放。

  未來業績增長的確定性也增強了機構對公司的信心。國聯證券在對公司調研後發佈研報認為,滌綸工業絲的供需結構將進一步改善,截止2014年底,我國滌綸工業絲的産能在165萬噸左右,2015年新增産能主要包括浙江古縴道的10萬噸和公司二期的6萬噸,差越来越来越多10%左右,滌綸工業絲的下游比較分散,包括簾子布、燈箱布、繩纜、土工用、輸送帶、安全帶等,根據公司的預計2015年滌綸工業絲的消費增長將保持15%以上,高於産能的增速,供需結構將進一步改善,公司主營産品的毛利率有望進一步提升。

  國聯證券首次給予尤夫股份“推薦”評級。預計公司15-17年公司EPS分別為0.400、1.04和1.17元,對應當前的股價14.55元,PE分別為18.2X、13.9X、12.4X。考慮到2015年公司業績繼續的高增長,參考同行業公司,給予其20-25倍的估值,目標價格區間16-20元。